הצעות מחיר

מרכז הצעות המחיר

המסך מרכז את כל הצעות המחיר של החברה ומאפשר להבין כמה הצעות קיימות, אילו ממתינות לתשובה, אילו אושרו ומהו השווי הכספי שלהן.

סטטוסים של הצעת מחיר

• טיוטה — הצעה שעדיין נמצאת בהכנה.
• ממתינה לתשובה — הצעה שנשלחה וממתינה ללקוח.
• אושרה — הצעה שהתקבלה.
• נדחתה — הצעה שהלקוח לא אישר.
• פג תוקף — הצעה שעברה את מועד התוקף שלה.

יצירת הצעת מחיר חדשה

1. 1לחצו על „הצעת מחיר חדשה”.
2. 2בחרו תאריך הצעה ותאריך „בתוקף עד” לפי הצורך.
3. 3בחרו לקוח קיים או הזינו שם לקוח חופשי.
4. 4קשרו פרויקט אם ההצעה שייכת לפרויקט מסוים.
5. 5השלימו איש קשר, טלפון ודוא״ל.
6. 6הוסיפו סעיפי עבודה ומחירים.
7. 7השלימו תנאים והערות ושמרו.

מספר הצעה

מספר ההצעה נוצר אוטומטית בשמירה לפי רצף החברה הפעילה. אין צורך להמציא מספר ידנית בכל מסמך חדש.

סעיפי עבודה ותמחור

• תיאור עבודה.
• יחידת מידה — לדוגמה מ״ר, מ״ק, מטר, יח׳, יומית, גלובלי או אחר.
• כמות.
• מחיר יחידה.
• הנחה באחוזים או בסכום.
• סה״כ שורה מחושב לפי הנתונים שהוזנו.

אופן הזנת מחירים ומע״מ

המערכת תומכת באופן הזנת מחירים בהתאם להגדרות הפיננסיות. שינוי מצב הזנת המחיר יכול לחשב מחדש את מחירי השורות ולכן המערכת מבקשת אישור לפני השינוי.

בסיכום מוצגים הסכומים לפני מע״מ, מע״מ 18% והסכום הכולל.

תנאים והערות

• תנאי תשלום.
• משך ביצוע.
• מה כלול בהצעה.
• מה אינו כלול בהצעה.
• הערות נוספות למסמך.

מעקב ופעולות על הצעה קיימת

מרשימת ההצעות ניתן לפתוח הצעה, לערוך אותה בהתאם למצב, לשנות סטטוס, לשכפל או לבצע פעולות מסמך זמינות. ניתן גם לסנן לפי מספר הצעה, לקוח, איש קשר, כותרת וסטטוס.

שגרת עבודה מומלצת

1. 1צרו את הלקוח והפרויקט לפני ההצעה כאשר הם קיימים במערכת.
2. 2הזינו את כל סעיפי העבודה בפירוט מספיק.
3. 3בדקו הנחות, מע״מ וסכום כולל.
4. 4הגדירו תוקף ותנאים ברורים.
5. 5לאחר שליחה עדכנו את הסטטוס למצב המתאים.
6. 6כאשר ההצעה מאושרת, המשיכו לתהליך הביצוע והזמנות העבודה לפי הצורך.