סיכום עבודה חודשי

מהו סיכום עבודה חודשי?

הסיכום החודשי מרכז עבודות שבוצעו בתקופה אחת ומאפשר להציג כמויות, מחירים וסכומים במסמך מסודר במקום לאסוף מידע ממספר קבצים.

בחירת תקופה ופרויקט

לפני הוספת שורות יש לוודא שהחודש, השנה והפרויקט נכונים. הבחירה הזאת מגדירה את ההקשר של כל המסמך.

שורות העבודה

• תיאור עבודה או מקום עבודה.
• כמות ויחידת מידה.
• מחיר.
• סכום מחושב.
• הערות לפי הצורך.

סכום התקופה

המערכת מסכמת את שורות העבודה ומציגה את סכום התקופה. לפני הפקת מסמך יש לבדוק שאין שורה כפולה ושכל המחירים תואמים להסכם או להצעה הרלוונטית.

הפקת מסמך

מסמך הסיכום יכול לכלול את זהות החברה, פרטי התקופה, טבלת העבודות, הסכום הכולל, הערות וחתימה או חותמת בהתאם להגדרות המיתוג.

PDF, הדפסה וייצוא

לפני שיתוף הדוח מומלץ לפתוח את התצוגה או הקובץ המופק ולבדוק שהטבלה נכנסת בצורה תקינה, שהכותרת נכונה ושה-Footer אינו חופף לתוכן.

שגרת עבודה מומלצת

1. 1אספו את כל עבודות החודש לפני סגירת המסמך.
2. 2בדקו פרויקט ותקופה.
3. 3בדקו כמויות ומחירים.
4. 4הוסיפו הערות רק כאשר הן מועילות להבנת המסמך.
5. 5הפיקו PDF סופי ושמרו אותו לפי תהליך החברה.