הגדרות BI

למה מגדירים יעדים וספים?

הגדרות BI נותנות למנוע הניתוח נקודת ייחוס ניהולית. כך ניתן להשוות את הביצוע ליעד שהחברה עצמה קבעה ולא רק לחודש קודם.

יעדים

• יעד הכנסות — סכום חודשי רצוי.
• יעד רווח — רווח חודשי רצוי.
• רווחיות מינימלית — אחוז רווחיות שהחברה רוצה לשמור עליו.

ספי התראה

• התראת רווחיות.
• סף עלויות ספקים.
• סף עלויות עובדים.

כללי הזנת ערכים

יעדי סכום צריכים להיות אפס או יותר. ערכי אחוזים מוגדרים בטווח 0–100. אין חובה למלא את כל השדות וניתן להתחיל רק מהיעדים שהחברה יודעת לקבוע.

סף אינו יעד

לדוגמה, אפשר להגדיר רווחיות מינימלית של 18% אך התראת רווחיות של 12%. היעד מתאר מצב רצוי וההתראה מסמנת אזור שדורש בדיקה.

שמירה והרשאות

לאחר מילוי השדות לוחצים על „שמירת הגדרות BI”. השמירה מתבצעת ברמת החברה הפעילה ודורשת הרשאת כתיבה מתאימה.

בדיקה תקופתית

1. 1בדקו אם יעד ההכנסות עדיין ריאלי.
2. 2בדקו את יעד הרווח והרווחיות.
3. 3בדקו אם ספי הספקים והעובדים רגישים מדי או חלשים מדי.
4. 4עדכנו יעדים כאשר מבנה החברה או היקף הפרויקטים משתנה.