התחלה במערכת

חשבון משתמש לעומת חברה

לפני שמתחילים חשוב להבין את ההפרדה הבסיסית במערכת.

חשבון המשתמש שייך לאדם שמתחבר למערכת. החברה היא סביבת העבודה העסקית שבה נשמרים הלקוחות, הפרויקטים, העובדים, המסמכים והנתונים הפיננסיים.

אותו חשבון יכול להיות קשור ליותר מחברה אחת בהתאם להרשאותיו, ולכן אין צורך לפתוח משתמש חדש לכל חברה.

פתיחת חשבון משתמש חדש

במסך פתיחת החשבון יוצרים את הזהות האישית שאיתה מתחברים למערכת.

1. 1פתחו את מסך „פתיחת חשבון”.
2. 2הזינו שם מלא, כתובת דוא״ל ומספר טלפון.
3. 3בחרו סיסמה באורך של לפחות 8 תווים ואמתו אותה.
4. 4אשרו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
5. 5לחצו על „פתיחת חשבון”.

אימות כתובת הדוא״ל

לאחר יצירת החשבון ייתכן שתתבקשו לאמת את כתובת הדוא״ל. במקרה כזה המערכת מציגה מסך הצלחה ומבקשת לפתוח את ההודעה שנשלחה אליכם.

אם ההודעה לא הגיעה, ניתן להשתמש בפעולה „לא קיבלת את ההודעה? שליחה מחדש” ולבדוק גם את תיקיית הספאם.

כניסה למערכת

לאחר כניסה מוצלחת המערכת מעבירה בדרך כלל לבחירת החברה או ממשיכה אל סביבת העבודה המתאימה.

1. 1פתחו את מסך „כניסה למערכת”.
2. 2הזינו את כתובת הדוא״ל של החשבון.
3. 3הזינו את הסיסמה. ניתן להשתמש בכפתור העין כדי להציג או להסתיר אותה.
4. 4לחצו על „כניסה למערכת”.

בחירת עסק או חברה

במסך „בחירת עסק/חברה” מוצגות החברות שאליהן החשבון משויך. החברה הפעילה מסומנת באופן ברור.

אם כבר קיימת חברה מתאימה, בחרו „כניסה לעסק/לחברה”. אם זו החברה הפעילה ניתן גם לבחור „המשך לחברה הפעילה”.

יצירת החברה הראשונה

אם עדיין אין חברה בחשבון, יוצרים אותה לפני תחילת העבודה.

• שם החברה — שדה חובה.
• ח.פ / עוסק מורשה / ת.ז — מומלץ להזין בדיוק לפי המסמכים הרשמיים.
• כתובת החברה.
• טלפון, פקס, דוא״ל ואתר אינטרנט.
• סלוגן, לוגו וחתימה — ניתן להשלים גם בהמשך.

השלמת זהות החברה

פרטי החברה משמשים כזהות הרשמית במסמכים ובדוחות. מומלץ להשלים לוגו, פרטי קשר וסלוגן לפני שמתחילים להפיק מסמכים ללקוחות.

במסך ההגדרות מופיע מד השלמת פרופיל שמסייע לזהות אילו פרטים עדיין חסרים.

לפני שמתחילים לעבוד

בדיקה קצרה בתחילת הדרך תחסוך תיקונים בהמשך.

1. 1ודאו שהדוא״ל אומת ושניתן להתחבר ללא בעיה.
2. 2ודאו שנבחרה החברה הנכונה.
3. 3השלימו פרטי חברה ופרטי קשר.
4. 4העלו לוגו אם יש.
5. 5בדקו את ההגדרות הפיננסיות לפני הפקת מסמכים אמיתיים.
6. 6הוסיפו משתמשים נוספים רק עם ההרשאות שהם באמת צריכים.
7. 7עברו ללוח הבקרה והתחילו ליצור את הלקוח והפרויקט הראשונים.